Die assfinet Verwaltungssoftware bietet über die fest vorgegebenen Selektionen hinaus die Möglichkeit, mit den freien Selektionen praktisch auf alle Datenbanktabellen und die dort enthaltenen Datenfelder systematisch zugreifen zu können. Die einzelnen Selektionen wurden für einzelne Themengebiete erstellt (Kategorien) und können auch so in der assfinet Verwaltungssoftware dargestellt werden.

Die Verwendung der „Kategorie“ erlaubt nicht nur eine optisch bessere Darstellung, sondern ermöglicht auch die Einschränkung des Zugriffs über die Benutzer-Rechte, d.h. für jeden Benutzer kann eingestellt werden, auf welche Selektions-Kategorien er zugreifen darf. 

Eine Vorab-Informationen erhalten Sie im  Informations-Video

 

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Auslaufende Fremdverträge der nächsten 4 - 5 Monate (Dashboard)

Mit dieser Selektion werden auslaufende Fremd-Verträge der nächsten 4 - 5 Monaten angezeigt. Der
Zeitraum wird beim Aufruf der Selektion aktuell berechnet.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Auslaufende Fremdverträge der nächsten 4 - 5 Monaten" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Vertrag
→ Anpassung der Ausgabe-Liste

Implementierung der Selektion im Dashboard

Es stehen weitere implementierbare Selektionen für das Dashboard zur Verfügung! 

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Auslaufende Fremdverträge in den nächsten 4 - 5 Monaten

Mit dieser Selektion können auslaufende Fremd-Verträge in den nächsten 4 - 5 Monaten angezeigt werden.
Die Angabe "Tdes Zeitraums" ist änderbar.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Auslaufende Fremdverträge in den nächsten 4 - 5 Monaten" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Vertrag
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Geburtstagsliste mit wählbarem Zeitraum

Mit dieser Vorbelegung können Geburtstage innerhalb eines Monats frei selektiert werden. Wenn ein Anwender die
Kunden Geburtstage vom 10. Januar bis zum 20.Januar selektieren möchte, so ist dies problemlos möglich.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Geburtstagsliste frei wählbare Tage" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Auswertung und Suche nach Kunden-Historien

Mit der zur Verfügung gestellten Selektion können Kunden-Historien für einen vorgegebenen Zeitraum anzegeigt werden. Die optionale
Erweiterung zusätzlicher Kriterien (Status ...) ist problemlos möglich.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Auswertung und Suche nach Kunden-Historien" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Kunden ohne private E-Mail

Nach Aufruf der Selektion erhält der Anwender eine Liste aller Kunden ohne private E-Mail-Adresse. Die Selektion und die Anzeige
ist optional erweiterbar.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Kunden ohne private E-Mail" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Kunden ohne Maklervertrag (vereinfacht)

Mit dieser vereinfachten Abfrage ist die Auswertung "Kunden ohne Maklervertrag" möglich. Es wird lediglich geprüft, ob kein
Maklervertrags-Datums vorhanden ist.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Kunden ohne Maklervertrag" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Kunden mit Maklervertrag (vereinfacht)

Mit dieser vereinfachten Abfrage ist die Auswertung "Kunden mit Maklervertrag" möglich. Es wird lediglich geprüft, ob ein
Maklervertrags-Datums vorhanden ist.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Kunden mit Maklervertrag" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Kunden mit belegten Sparten

Mit der Auswertung "Kunden mit belegten Sparten" erhalten Sie eine Kompaktansicht (Gruppierte Liste)  der vorhandenen
Sparten einer Kundenverbindung (Familie, Firma ...).

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Kunden mit belegten Sparten" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Kommunikations-Übersicht

In der selektierbaren Kommunikations-Übersicht stehen die wichtigsten Kommunikations-Mittel als Spalte zur Verfügung.
Optional steht bei Aufruf der Selektion das Kriterium "Telefon-Privat" (Beginnt mit) zur Verfügung. Innerhalb des
Ergebnisses kann per F3 die Suche erweitert werden.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Kommunikations-Übersicht" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Kunden ohne LV und ohne PRV

Es wird eine Übersicht aller Kunden aufgerufen, die keinen Vertrag in der Sparte "PRV" und keinen Vertrag in der
Sparte "LVR" besitzen. Diese Selektion ist hinsichtlich weiterer "Sparten-Status-Abfragen" einfach erweiterbar.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Kunden ohne LV und ohne PRV" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Kunden ohne LVR-Vertrag oder ohne PRV-Vertrag

Es wird eine Übersicht aller Kunden aufgerufen, die entweder keinen Vertrag in der Sparte "PRV" oder keinen Vertrag
in der Sparte "LVR" besitzen. DieseSelektion ist hinsichtlich weiterer "Sparten-Status-Abfragen" einfach erweiterbar.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Kunden ohne LVR-Vertrag oder ohne PRV-Vertrag" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Kunde
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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AP Konditions-Übersicht Gesellschaften

Es wird eine Übersicht aller erfassten AP-Provisions-Sätze generiert. Die Darstellung der Provisions-Sätze erfolgt
pro Gesellschaft. Optional ist die Übersicht für alle Gesellschaften oder für eine einzelne Gesellschaft möglich.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "AP Konditions-Übersicht Gesellschaften" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Gesellschaft
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Gesellschaft: Übersicht aller vorhandenen Agentur-Nummern

Es wird eine Übersicht aller vorhandenen Agentur-Nummern pro Gesellschaft generiert. Zusätzlich wird die
VU-Nummer mit angezeigt. Es werden nur Gesellschaften selektiert, zu welchen eine Vertragsbeziehung
(Status = aktiv) besteht.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Gesellschaft: Übersicht aller vorhandenen Agentur-Nummern" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Gesellschaft
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Aktueller Stand Stornoreserven bei Gesellschaften

Es wird eine Übersicht der aktuell gebuchten Stornoreserven pro Gesellschaft generiert. Zusätzlich wird die
Summe der vorhandenen Listeneinträge berechnet und angezeigt.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Aktueller Stand Stornoreserven bei Gesellschaften" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Gesellschaft
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Ablaufkontrolle Verträge (letzten 30 Tage)

Per Knopfdruck können mit dieser Selektion, die vom AMS-Dienst durchgeführten Vertragsverlängerungen der lezten 30 Tage
überprüft werden. In der Ausgabe-Liste werden die Verträge blockweise pro Gesellschaft aufgeführt.

Die Inhalte der Ausgabe-Liste können problemlos auf die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden. Darüber hinaus besteht
optional die Möglichkeit, jeden Spaltenwert durch zusätzliche Abfragen zu überprüfen. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden
farblich markiert und erleichtern erheblich die Überprüfung.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Ablaufkontrolle Verträge" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Qualitäts-Kontrolle
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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LVR - Verträge mit Spartenwerte

Mit dieser Selektion werden Verträge der Sparte LVR mit spartenspezifischen Datenfeldern direkt angezeigt.

Als Gruppierungsmerkmal ist das Datenfeld „Versicherungsnehmer“ voreingestellt. Zudem wird bei einigen
Spalten die Summe berechnet.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "LVR - Verträge mit Spartenwerte" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Sparte
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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PRV - Verträge mit Spartenwerte

Mit dieser Selektion werden Verträge der Sparte PRV mit spartenspezifischen Datenfeldern direkt angezeigt.

Als Gruppierungsmerkmal ist das Datenfeld „Versicherungsnehmer“ voreingestellt. Zudem wird bei einigen
Spalten die Summe berechnet.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "PRV - Verträge mit Spartenwerte" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Sparte
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Unfall - Verträge mit Spartenwerte

Mit dieser Selektion werden Verträge der Sparte Unfall mit spartenspezifischen Datenfeldern direkt angezeigt.

Als Gruppierungsmerkmal ist das Datenfeld „Versicherungsnehmer“ voreingestellt. Zudem wird bei einigen
Spalten die Summe berechnet.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Unfall - Verträge mit Spartenwerte" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Sparte
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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KFZ - Verträge mit Spartenwerte

Mit dieser Selektion werden Verträge der Sparte KFZ mit spartenspezifischen Datenfeldern direkt angezeigt.

Als Gruppierungsmerkmal ist das Datenfeld „Versicherungsnehmer“ voreingestellt. Zudem wird bei einigen
Spalten die Summe berechnet.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "KFZ - Verträge mit Spartenwerte" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Sparte
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
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LVR - Verträge (Überprüfung auf Dynamik)

Mit dieser Selektion werden Verträge der Sparte LVR mit spartenspezifischen Datenfeldern direkt angezeigt.
Weiterhin befinden sich die relevanten Datenfelder zur Dynamik in der Anzeige. 

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "LVR-Verträge (Überprüfung auf Dynamik)" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Sparte
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
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PRV - Verträge (Überprüfung auf Dynamik)

Mit dieser Selektion werden Verträge der Sparte PRV mit spartenspezifischen Datenfeldern direkt angezeigt.
Weiterhin befinden sich die relevanten Datenfelder zur Dynamik in der Anzeige. 

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "PRV-Verträge (Überprüfung auf Dynamik)" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Sparte
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
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Fehlerhafte Dynamik Eingaben bei LVR - Verträgen

LVR-Verträge mit erfasster Angabe zur "Höhe der Dynamik", aber fehlender Eingabe zur Dynamik = Ja/Nein, werden durch
das Forderungsmanagement nicht berücksichtigt, d.h. in der Provisionskontrolle wird keine Dynmik-Buchung generiert.
Als Ergebnis dieser Selektion erhält man eine Liste, der fehlerhaft erfassten Verträge.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Fehlerhafte Dynamik Eingaben bei LVR-Verträgen" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Sparte
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
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Riester-Verträge (In Überarbeitung)

Mit dieser Selektion werden Riester-Verträge mit spartenspezifischen Datenfeldern direkt angezeigt.

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Riester-Verträge" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Sparte
→ Anpassung der Ausgabe-Liste
→ Keine weiteren Supportleistungen

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Abgerechnet aber nicht ausgezahlte Provisionen

Mit dieser Selektion werden per Knopfdruck gesellschaftsübergreifend alle Buchungen angezeigt, die in
ams.5 abgerechnet wurden, aber noch nicht als bezahlt markiert worden sind.  

Als Gruppierungsmerkmal ist das Datenfeld „Gesellschaft“ voreingestellt. 

Leistungsumfang:
→ Lieferung der Selektion "Abgerechnet aber nicht ausgezahlte Provisionen" per TeamViewer.
→ Installation per TeamViewer
→ Implementierung der Kategorie Buchungen
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